本周A股市场仅两个交易日，但精彩程度不输以往，其中沪指在周四站上3900点，再次突破阶段新高，周五则略有震荡。对此，笔者在双节前已做出重要提醒：A股市场即将开启新的征程。因为这是大资金共振的结果。
那么，接下来，投资者应该重点关注哪些赛道，又该如何选择具体公司进行布局呢？从大资金的调仓方向上，或许能够找到明确答案。
杠杆资金破历史纪录
10月9日，A股市场罕见大涨，沪指盘中创出3936.58点阶段新高，距离4000点仅一步之遥，从过往看，这也是A股第三次逼近4000点。第一次是2007年5月，第二次是2015年4月，在这两次之后沪指分别出现了6124点和5178点的高峰。如果本次沪指再次突破4000点，对A股市场的提振效应不言而喻。而且笔者也相信，在AI等新质生产力领域的带领下，这一日不会太远。
相比A股市场亮眼表现，各个主力资金的动向更值得关注，毕竟这涉及着具体的投资机会。如两融资金，又称杠杆资金，继节前大手笔布局A股之后，9日，杠杆资金再次加仓A股，两融规模也由节前的2.39万亿元增至2.45万亿元，并一举突破2015年大牛市的高点，创下历史新高(见附图)。
从资金变动看， AI相关的科技行业成为了杠杆资金当日主要的布局方向。据笔者梳理，融资净买入额排名第一是的集成电路行业，达32.94亿元，接下来分别是证券Ⅲ、电子系统组装、终端设备等行业，其融资净买入额也都在10亿元以上。
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3股获超10亿买入
同期，杠杆资金净买入规模居前的公司也主要围绕AI等新质生产力领域展开，其中融资净买入额最高的个股是中兴通讯，达14.49亿元，公司也在近两个交易日表现不俗，接连大涨。
消息面上，在被誉为“AI界GitHub”的Hugging Face平台上发布的 GAIA 评测基准最新榜单中，中兴通讯的“Co-Sight超级智能体2.0”再次以84.39%的综合成绩位列全球第一，成为拿下该榜榜首的中国超级智能体。
融资净买入额直追中兴通讯的AI算力股龙头“易中天”组合中的新易盛，达13.30亿元。公司是领先的光收发器解决方案和服务提供商，一直专注于光模块，而光模块是算力网络的核心基础设施之一，正向着高速率、低功耗、集成化演进。目前，公司已成功推出基于 VCSEL/EML、硅光及薄膜铌酸锂方案的 400G、800G、1.6T系列高速光模块产品，3.2T 产品正处于预研阶段。
再之后，杠杆资金融资净买入额居前的公司分别是北方稀土、赛力斯、寒武纪-U、中信证券、紫金矿业等(见表2)。
全线业绩“预喜”
值得一提的是，时值上市公司三季报预披露期，杠杆资金净买入的个股也多业绩“预喜”(包括预增、略增)。如据笔者梳理，在杠杆资金融资净买入额超过1000万元的公司中，已有17家发布了三季报预告，其均业绩“预喜”。其中，利民股份、永和股份、金力永磁、长川科技、皖维高新、涛涛车业6家公司的净利润同比增长上限均翻倍。
尤其是长川科技，作为集成电路封测领域的系统解决方案供应商，公司受益于半导体行业市场需求的持续增长，客户需求旺盛，产品订单充裕，销售收入同比大幅增长，使得利润同比大幅上升。
此外，吉宏股份、北摩高科、国力电子、联合动力、扬杰科技等多家公司的净利润同比增长上限同样居前(见表3)。
(文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。)
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